14 банков из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки профинансировали казахстанский банк на 200 миллионов долларов в рамках первой международной сделки по синдицированному кредиту.
Речь идет о ForteBank, который впервые вышел на международный рынок синдицированных займов — и сразу с заметным результатом. Изначально банк планировал привлечь меньшую сумму, однако значительный интерес со стороны инвесторов позволил расширить объем сделки.
По оценке участников, такой спрос отражает доверие к финансовой устойчивости банка и его стратегии, а также положительное восприятие текущей макроэкономической ситуации в Казахстане.
Организаторами сделки выступили Commerzbank Aktiengesellschaft (Германия) и MashreqBank psc (ОАЭ). Commerzbank также выступил в качестве агента по документации и обслуживанию кредита.
«Привлечение первого синдицированного кредита стало важной вехой в развитии ForteBank и свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного финансового сообщества. Благодаря этой сделке мы сможем предложить бизнесу в Казахстане одни из самых выгодных условий финансирования на рынке — это станет значимым преимуществом ForteBank для наших клиентов и мощным стимулом для развития реального сектора экономики», — отметил Талгат Куанышев, председатель правления ForteBank.
Привлеченные средства направят на общие корпоративные цели. В числе приоритетов — поддержка проектов в реальном секторе экономики и расширение базы фондирования.
Для ForteBank это уже второй выход на международные долговые рынки с начала года. В январе банк разместил пятилетние еврооблигации объемом 400 миллионов долларов с купонной ставкой 7,75 процента годовых на Венской бирже и платформе AIX. Это был первый выпуск еврооблигаций среди частных банков Казахстана за последние 12 лет.
Стоит отметить, что экспансия на международные рынки заимствований позволяет банкам расширять свою ресурсную базу и, потенциально, предлагать клиентам более конкурентные условия. В то же время интерес иностранных кредиторов к таким сделкам говорит о растущем доверии к банковской системе страны и ее устойчивости в условиях глобальной турбулентности.
Синдицированные займы — распространенный инструмент на международных рынках. В таких сделках несколько банков объединяются, чтобы совместно предоставить заем крупному заемщику. Это позволяет снизить риски для каждой стороны и предложить более гибкие условия финансирования, особенно в случае трансграничных проектов или масштабных корпоративных нужд.
